Die Verwandlung

Während sich der Vollmond nähert, hilft Caroline Tyler, sich auf den Wandel vorzubereiten, den er nicht aufhalten kann. Während Stefan und Katherine Psychospiele miteinander spielen, sind Damon und Alaric misstrauisch, als eine Fremde namens Jules in Mystic Falls auftaucht und nach ihrem vermissten Freund Mason sucht. Elena ist frustriert über die Anstrengungen, die Jeremy und ihre Freunde unternommen haben, um sie in Sicherheit zu bringen. Bonnie und Luca arbeiten gemeinsam an einem Zauberspruch, während sie immer noch Geheimnisse voreinander haben. Schließlich taucht Elias unerwartet mit einem Angebot auf, das alles ändern könnte.