Sie haben einander so lieb, doch sie können zusammen nicht kommen

In Storybrooke enthüllt die Böse Königin ihren teuflischen Plan: Snow und David müssen ihre Herzen opfern, sonst vernichtet sie die gesamte Stadt. Der Versuch, den Plan zu durchkreuzen, scheitert. Die Liebenden unterwerfen sich der Bösen Königin und einem Fluch, der die beiden nie wirklich zusammen sein lässt. Belle erfährt durch Zelena von Mr. Golds Untreue mit der Bösen Königin. Im Märchenwald wird Snow von einem Kopfgeldjäger entführt.